在大氣汙染治理需求多，國家大力推動廢（fèi）氣治理產業發展的背景下，基於對廢氣治理產業（yè）鏈概念和內涵界（jiè）定的基礎上，從主導功能、產品類型、市場情況等方麵分析了廢氣治理（lǐ）產業鏈上、中、下遊不同（tóng）環節的特點及發展現狀。廢氣治理產業鏈的上遊是供應鏈，主要為（wéi）中、下遊企業提供原材料、零部件、技術及產品的研（yán）發等；中遊（yóu）是生產鏈，主要包括（kuò）除塵、脫硫、脫硝、VOCs治理（lǐ）等（děng）設備的生產；下遊是服務鏈（liàn），主要包括大氣環境技術、大氣環境谘詢、大氣汙染設施運營、大氣環境貿易與金融服務業4類。在分析廢氣治理產業鏈各環節發展存在問題的基礎上，從（cóng）加強技術創新驅動，提升大氣環境服務（wù）業的綜合服務（wù）能力，健全政策、法規體（tǐ）係等方麵提出了優化（huà）產業鏈（liàn）的建議。

廢氣治理產業作為經濟合作與發展組（zǔ）織（zhī）(OECD) 對環保產業按要（yào）素分類的一（yī）個重要領域，近年來在推進我國大氣汙染防治工作，改善大氣（qì）環境（jìng）質量，促進經濟（jì）社會可持（chí）續發展方麵起到了積極的作用。國務院發（fā）布的《關於（yú）印發大氣汙（wū）染防治行動計劃的通知》( 國（guó）發〔2013〕37號) 明確指出（chū），要形成（chéng）政府統領、企業（yè）施治、公眾（zhòng）參與的大氣汙染防治機製，在國家宏觀政（zhèng）策（cè）的（de）鼓勵和引導（dǎo）下，廢氣治理產業迎來了快（kuài）速發展的（de）新契機。但就廢氣治理產業（yè）的發展來（lái）看（kàn），還存在技術創新不足、研發投入不足、產業（yè）鏈條不完善等問題。國（guó）內外專門針對廢氣治理產業研究的學者還不多，相關研究多集中於廢氣治理（lǐ）產業發展的製約因素、財政政策、發展現狀等方麵，鮮有對廢氣治理產業鏈結構的分析以及產業鏈優化等方麵的研究。因此，筆者通過深入剖析廢氣治理（lǐ）產業鏈的結構現狀，包括（kuò）上、中、下遊各環節的組成、關係，識別產業鏈缺鏈、斷鏈的環節，提出了完善我國廢氣治理產業鏈的全產業鏈優化對策，以期為深化廢氣治理產業理論（lùn），促進（jìn）廢氣治理產業的發展，優化（huà）我國廢（fèi）氣治理產業鏈提供方法借鑒。

一、概念和內涵

1、廢氣治理產業鏈概念界（jiè）定（dìng）

1992 年OECD 將環保產業的概念界定（dìng）為（wéi）在（zài）終端控製、末端治理，具體是指在環境汙染控製和減排、汙染治理以及廢物利用等方麵提（tí）供產品和服（fú）務（wù）的行業，這是大多數歐洲國家采用（yòng）的狹義的定義。廣義（yì）上，環保產業不僅包括狹義環保產業的定義（yì），還包括清潔技術、清潔產品和生態環境建設等（děng）內容。我國學者對環保產業的界（jiè）定（dìng）主要基於廣（guǎng）義的定義，認為環保產業是以防止環境汙染（rǎn）、改善生態環境等為目的技術開發、產品生產、資源利用、信息服（fú）務、工程承包（bāo）等活動的總稱。基於此，目（mù）前我國（guó）關於大氣汙（wū）染治理產業的（de）概（gài）念界定主要（yào）基於OECD的環（huán）保產業定義，側重於大氣汙染（rǎn）的末端治理（lǐ）、終端控製。而廢氣治理產業，主要是基於廣義環保產業的定（dìng）義，指為大氣汙染控製和減排( 包括源頭預防、過程控製（zhì）、末（mò）端治理等全過程) ，以大氣環境質量改善為目的提供技（jì）術、產品、服務等的產業。

對廢氣治理產業鏈的概（gài）念進行界（jiè）定，還需要對（duì）產業（yè）鏈（liàn）有（yǒu）清晰（xī）的（de）認（rèn）識。產業（yè）鏈（liàn）一詞據考證*早是由我國學者提出的，但國內學者對（duì）於產業鏈的概念（niàn）尚未形成統（tǒng）一的認識，通過對比（bǐ）分析國內學者給出的定義，劉貴富提出產業鏈的科學定義為同（tóng）一產業或不同產業（yè）的企業，以產品為對（duì）象，以（yǐ）投入產出為紐帶，以價值增值為導向，以滿足用戶需求為目標，依（yī）據特定的邏輯聯（lián）係和時空布局形成的上下關聯的、動態的鏈式（shì）中間組（zǔ）織。

廢氣治理產業從產業類型來（lái）看，主要包括設計谘詢( 生產工藝、結構優化谘詢) 、技術、清潔產品研發、原（yuán）料生產供應、廢氣治理設備、產（chǎn）品生產、廢氣治（zhì）理服務等（děng）。由此可見，廢氣治理產業體（tǐ）係涵蓋了大氣汙染全過程控製所涉及的行業（yè）和部門，包括原材料供應商、技術及產品研發企業、設（shè）備生產企業、零部件供（gòng）應商、服務提供商( 前端設計谘詢、後端運營、管理等) 等行業和部（bù）門。結合廢氣治理產業、產業鏈的定（dìng）義以及（jí）其他學（xué）者的相關（guān）研究，可將廢氣治（zhì）理產業鏈（liàn）界定為: 由為大氣汙染控製和減排全過程提供技（jì）術、產品、設備、信息、服務的多（duō）部門組成，以產品和技術（shù）為投（tóu）入，向用（yòng）戶提供大氣汙染治理的產品、服務，以價值增（zēng）值為導向，以滿（mǎn）足用戶對大氣環境質量改善為需（xū）求（qiú）的鏈式結構。

2、廢氣治理產業（yè）鏈內（nèi）涵解析

根據廢氣治理產業鏈的定義，其含義主要包（bāo）括:1)是由不（bú）同行業類型的企業構成，包括技術及產品研發企業，提供（gòng）原材料（liào）、零部（bù）件的製造業企業，還有（yǒu）設計谘詢、運行、維護、監測等的服務業企業，是一個涵蓋各領域、跨行業、相互交（jiāo）叉和滲（shèn）透的綜合性產業組織（zhī）;2)大氣汙染綜（zōng）合（hé）治理力（lì）度加大和對多汙染物排放控製的加強是廢氣治理產（chǎn）業鏈構建或者發展的動力，因此（cǐ）廢氣治理產業鏈以滿足（zú）用戶對大（dà）氣汙染控製和減排為（wéi）目標，其主導（dǎo）產（chǎn）業功能屬性為降低大氣（qì）汙染物（wù）的排放，改善大氣環境質量;3)以（yǐ）價值增值為導向，從理論上說產業鏈上的企業（yè）從上遊到中遊再到下遊是一個不斷增值的過程，直到下遊的終端產品（pǐn）、服務被（bèi）購買，實現產業鏈的價值為（wéi）止。

二、廢氣治理產業鏈結構、類型分析

1、廢氣治理產（chǎn）業鏈總體框架（jià）

廢氣治理產業鏈由上遊供應鏈、中遊生產鏈、下（xià）遊服務鏈3個環節組成，產業（yè）鏈總體框架見圖1。

2、產業鏈不同環節特征分析

上遊（yóu）供應鏈

廢（fèi）氣治理產業鏈的上遊是供應鏈，我國廢氣治理產業鏈企業數（shù）量呈倒金字塔（tǎ），屬於供（gòng）應鏈的（de）企業在廢氣治理產業鏈各環節中相對較多，主要（yào）分布（bù）在經濟較發達的長三角和珠三角地區，呈現數量多、規模小、分布較為散亂（luàn）的市場（chǎng）格（gé）局。

供應鏈企業（yè）主要為中、下遊提供原（yuán）材料，廢氣治理（lǐ）設（shè）備生產需要的零部件（jiàn），廢氣治理工程的設計優化，催化劑（jì）、藥劑的生產提供，還有新技術、新產品的研發。為保障（zhàng）生產活動的正常運行，需要設備製造、醫藥製造、化工、電子、科研單位等行（háng）業和部門的支撐。

其中零部件的供應包括了標準件和非標準件，目前國內廠商可以滿足一部分關鍵零部件的需求（qiú），但脈衝閥、循環泵等因（yīn）技術水平落後於國外廠商，仍然需要進口; 原材料主要是在除塵、脫硫、脫硝等工藝中具（jù）有關鍵作用的化學和（hé）建材製品，以特種纖維和濾料、活性炭（tàn）、陶瓷（cí）蓄熱體等為代（dài）表，目前高端纖維和濾料市場主要被國外廠商壟斷;環保藥劑主要是針對（duì）特殊大氣汙染（rǎn）物所（suǒ）需要的環保處理藥劑，如脫硫、脫硝、機動車尾氣處理中的還原劑和催化劑等，目前國內廠（chǎng）商對大氣汙（wū）染治理中還原（yuán）劑的需（xū）求（qiú）基本上能夠滿足，但是脫硝（xiāo）催化劑的生產技術仍以（yǐ）引進為主; 新技術、新產品的研發是供應鏈的重要部分，由科研單位或高新技術企業為中、下遊提供（gòng）服務，近年來大氣汙染治理企業自主研發或者聯合（hé）科研院所研發的比例逐漸（jiàn）上（shàng）升。根據環保產（chǎn）業數據手冊統計，2011年，大氣汙染控製技術的研發企業占環保產業技術研發企業總（zǒng）數的20%左右，且主要集中在除塵技術和（hé）煙氣脫硫技術的研發方麵。

中遊生產鏈

廢氣治理產業鏈的中遊是生產鏈，屬於生產鏈的企業在廢氣治理產業鏈倒金字塔結構中處於中段。生產（chǎn）鏈環節的市場競爭較充分，目前生產（chǎn）的產品在市場上（shàng）區分度不高，廠家之間（jiān）的競爭強度大。

生產鏈主要包括除塵、脫硫、脫硝、VOCs治理、機動（dòng）車尾氣淨化設備的生產，目（mù）前脫硫、脫（tuō）硝、除塵是生產鏈的三大核心板（bǎn）塊。2011年，大氣汙染治理設備生產企業占生產環保產品企業的32%，大氣汙染（rǎn）治理設備的工業銷（xiāo）售產值約占環保產品工業銷售總產值的37%。“十二五”期間，各細分領域包括煙氣脫硫工（gōng）藝（yì）配套設（shè）備（bèi）、煙（yān）氣脫硝工藝配套設備等產值都（dōu）有較大的提高，除塵設備略有下降（jiàng）( 表1) 。

從市場情況來看，隨著大（dà）氣汙染物排放（fàng）標準的趨（qū）嚴，《大氣汙染防治行動計劃》的（de）出（chū）台，脫硫、脫硝裝備已（yǐ）在電力行業廣泛應用，非電行業包括鋼鐵、水泥、有色、工業鍋（guō）爐等的應用也日益增加。尤以鋼鐵行業的需求*大，未來非電行業是（shì）脫硫行（háng）業的增長點（diǎn），且（qiě）目前脫硫行（háng）業的競爭格局較穩定，市場集中度較高; 脫硝行業啟動較晚，隨（suí）著“十二（èr）五”期間氮氧化物排放指標的考核，市場規模迅速擴（kuò）大，但（dàn）也導致競爭格（gé）局相（xiàng）對混亂; 除塵設備的需求在“十（shí）一五”、“十二五”期間持續增長，尤其是電除塵（chén）市（shì）場需求仍在增加，但袋式除塵行業總產值近年（nián）持（chí）續下降，主要是袋（dài）式除塵行業產能過剩，競爭過於激烈（liè），創新驅動不足; VOCs 治理設備是近2 年隨著大氣（qì）汙染物減排政策及《大氣汙染防治行（háng）動計劃》的落實迅速發展起來的，2014年VOCs 治理行業的總產值約70億元，利潤為10%～15%，目前的治理技術參差（chà）不齊，尚未形成具（jù）有帶動能力（lì）的龍頭企業，VOCs監測（cè）能力（lì）不（bú）足，在線監測設備無法滿足監管要求，因此VOCs治理裝備市場潛力大（dà）; 機動車（chē）尾氣淨化裝備市場主要（yào）包括在用車環保裝備、新車環保（bǎo）裝備、新能（néng）源汽車及相（xiàng）關產品等三方麵。

下遊服（fú）務（wù）鏈

廢氣治理產業鏈的下遊是服務鏈，服（fú）務（wù）鏈企業在廢氣治理產業鏈倒金（jīn）字塔結構中處於（yú）底端，數量（liàng）相對較（jiào）少。

我國的環境（jìng）服務業定義為與環境相關的服務（wù）貿易活動，因而大氣環境（jìng）服（fú）務業就是與大氣環境相關的服務貿（mào）易活（huó）動。在其發展初期主要是指提供廢氣處理設施的服務（wù），隨（suí）著（zhe）需求的增長（zhǎng），大氣環（huán）境服務業領（lǐng）域（yù）逐漸拓寬（kuān），根據（jù）大氣環境服務業的特點（diǎn），其具體涵蓋（gài）了（le）原國家環境保護總局在（zài）2000年提出的環境服務業的6類中的4類( 表2) ，主（zhǔ）要包括大（dà）氣環境技術服務業、大氣環境谘詢服務業、大氣汙染設施運營服服（fú）務業、大氣環境貿易與金融服務業。

大氣（qì）環境服務業是廢氣治理產業發展中*具（jù）潛力的組成部分，其發（fā）展起步較晚，發展迅速。2011年大氣環境服務業占廢氣治理（lǐ）產業的15% 左右，到2016年環境服務業占環保產業的比例（lì）已超過50%，大氣環境（jìng）服務業占比也有較大幅度的提升，但與發達國家相比仍有一定差距。大氣環境服務業（yè）的主要客戶是麵對（duì）工業企業，包括電力行業、水泥、建材、有色冶金、鋼（gāng）鐵、化工等。隨著大氣環境（jìng）服務業的發展，服務主體也從（cóng）單一的科研（yán）設計單位發展到現在的企業（yè）與科研單位（wèi）合作。且隨著環境服（fú）務的訴求日益綜合和專業化，大氣環境綜合服務業會成為拓寬產（chǎn）業涵蓋麵，促進產業向更高層（céng）次發展（zhǎn）的突（tū）破口。

3、廢氣治理產業價值鏈分析

根據（jù）上述分析（xī），廢（fèi）氣治理產業鏈的構（gòu）建目標就是為了實現價值（zhí）的增值，因此產業鏈與價值鏈緊密（mì）相連，相互作用，相互影響。廢氣治理產業鏈形成的是自下（xià）而（ér）上（shàng）的拉動式消費關係，下遊服務鏈直接麵向用戶和市場，是滿足用戶需求的終端，其需求是由滿足（zú）國家大氣汙染物總量控製（zhì）、減排要求和（hé）大氣環境保護目標而產生的，然後再將需求傳（chuán）遞到中、上遊。其價值的實現（xiàn）過程是: 當上遊企業向中遊企業提供原料、零部件（jiàn）和技術時（shí），其投入的要素就由上遊（yóu）企業向中遊企業轉（zhuǎn）移，上遊企業順利地實現價值，而中遊企（qǐ）業在吸收上遊企業的要素下，生產大氣汙染治理設備並向下遊企業或消費（fèi）者轉移以實現價值，下遊以（yǐ）用戶購買服務實現價值，亦是形（xíng）成（chéng）整個產業鏈的*終目標，產業鏈的導向以此為基準，是整個產業鏈的價值增值*為關鍵的一環。

隨著我國大氣汙染綜（zōng）合治理力度的加大和對多汙染物排放控製的加（jiā）強，大氣汙染治理產品和服務的市場（chǎng）需求量也在不斷加大（dà）。大氣汙染治理產品、工程和服務是屬於全國甚至全球性的產品，其市場需求不隻局限於本地市場。大氣（qì）汙染治理行業消費者的成熟程度以及對（duì）相關產品、服務需求的苛刻又會迫使上、中（zhōng）、下遊的環保企業不斷加強創新，提高產品技術含量和質量，提高服務品質，從而提高整個行業的（de）競爭優勢，促進整個產業鏈（liàn）的提（tí）升。

由於廢氣治理產業組織的複雜，且受市場（chǎng）、政策（cè）等因素的影響，其價值鏈的實現即價值增值過程呈（chéng）微笑曲線狀( 圖2) 。

根據廢氣治理產業價值鏈，其高價（jià）值環節應該是前端的廢（fèi）氣治理技（jì）術（shù）、產品等的研發以及大氣環境服務業，但目前廢氣治理產業的增值主要體現在創新研發和關鍵設備及使用劑的製造方麵。在廢氣（qì）治理工程安裝方麵，環保（bǎo）企業基本是（shì）免費（fèi）服務（wù），後（hòu）續的維護等服務基本是免費，隻有某些零部（bù）件（jiàn）更換（huàn）需要一些費用，創造的價值很少。其他類型的服務包括廢氣治理工程總包等，由於國家對（duì）從事服務性的節能環保企業要求較高，因此從事的企業為數不（bú）多，也尚未產（chǎn）生良好的效益（yì）。此外，廢氣治理（lǐ）產業細分行業（yè）很多，不（bú）同領域的生產、銷售、客戶等有很大（dà）的不同，因此，高價值環節根據不同的細分行業領域有所不同，需要結（jié）合（hé）實際進行（háng）分析。

4、廢（fèi）氣治理產業鏈類（lèi）型劃分

產業鏈按照產業間的關聯因素，即產（chǎn）業鏈形（xíng）成過程中企業與企業間的關係可以分為技術推動型、資源帶動型、需求拉（lā）動型、綜合（hé）聯（lián）動型4種。廢氣治理產業鏈形成的是一種典型的以下（xià）遊需求拉動中、上遊發（fā）展（zhǎn）的關係，屬於需（xū）求拉動型（xíng）產業鏈。整個產業鏈的發展導向明確（què），強調用戶的（de）滿意度。此外，按照（zhào）細分產業類型可以將（jiāng）廢氣（qì）治理產業鏈（liàn）分為脫硫行業產業鏈、脫硝行（háng）業產業鏈、除塵行業產業鏈、機動車尾氣治理行業產業鏈、VOCs治理行業產業鏈等。

三、存在問題及優化對策

1、存在問題分析

產業（yè）鏈（liàn）發展不平衡，仍有缺鏈、斷（duàn）鏈部分（fèn）

廢氣治理產業鏈存在各環節發展不平衡、不協調（diào）的問題。如產業鏈上遊研發環（huán）節投入不足（zú），直接導致大氣汙染治理設備、產品（pǐn）技術含量不高、附加（jiā）值低，效率不高; 廢氣治（zhì）理（lǐ）基（jī）礎設施、火（huǒ）電廠煙氣特許經營等市場化服（fú）務模式有（yǒu）待改善，廢氣治理產業公共服（fú）務平台尚未建立和完善，廢氣治理（lǐ）服務業發展還比較滯後，形成中間強、兩頭弱的格局。

從全產業鏈構建（jiàn）的（de）角度看，廢氣治理產業鏈仍存在缺鏈、斷鏈部分，如目前對於移動源、固定源（yuán）的VOCs治理、汙染（rǎn）物（wù）監測/檢測技術裝備的研發和製造產業缺乏，存在缺鏈問題。在機動車、新（xīn）能源汽（qì）車防治領域，由於新能源汽車（chē）的（de）燃料電池（chí）等前端防（fáng）治技術，顆（kē）粒物捕集等後端淨化（huà）裝置的研發（fā）及製造產（chǎn）業缺乏（fá），導（dǎo）致該領域產業鏈發展緩慢。此（cǐ）外，整個廢氣治理產業鏈領域還缺乏對多汙染物協同控製技術和裝備的研發，及後續的設備生產製造和服務。